給您財富管理一站式的貼心服務
團隊成員：方士維（CFP國際認證高級理財規劃顧問）、林世昌律師（長林法律事務所主持律師）、張雅婷會計師（奕利聯合會計師事務所）、潘俊傑（禾璽開發股份有限公司總經理）
張 雅 婷 （Tina）會 計 師
服務項目與專長
- 審計服務
- 稅務服務
- 公司稅務規劃
- 外資來台設立公司
- 工商登記服務
- 會計服務
主要學經歷
- 美國伊利諾大學香檳校區會計碩士
- 兆豐票券金融股份有限公司董事
- 奕利聯合會計師事務所合夥會計師
- 義利企管顧問有限公司負責人
- 台灣金融研訓院特聘講師
- 中華民國會計師 / 美國註冊會計師
- 投信投顧業務員考試及格
- 特許全球管理會計師
林 世 昌（Ken）律 師
服務項目與專長
- 遺囑
- 公司商事與財經稅務法
- 訴訟與糾紛解決
- 境外投資、國際業務事件
- 智慧財產事件、證券交易事件
- 勞資爭議、消費者保護糾紛
- 土地開發、環境法
- 消費者債務清理
主要學經歷
- 美國伊利諾大學香檳校區法學碩士
- 長林法律事務所主持律師
- 曾任美國伊利諾州香檳郡法院法官助理
- 中華民國律師 / 中華民國專利代理人
- 財團法人保險事業發展中心特聘講師
- 法律扶助基金會總會覆議委員
- 世新大學法律系講師
- 教育部審定大學講師
潘 俊 傑 （Jerry）地 政 士
服務項目與專長
- 農業用地變更、共有土地整合
- 繼承登記、用地變更編定
- 特定工廠登記、違章工廠輔導
- 農業容許使用
- 不動產疑難諮詢
主要學經歷
- 禾璽開發顧問股份有限公司負責人
- 正璽地政士法律事務所所長
- 國家地政士考試合格
- 國家不動產經紀人考試合格
- 桃園市第一地政士公會常務理事
方 士 維（Jason） 理 財 規 劃 顧 問
服務項目與專長
- 退休規劃
- 全方位理財規劃
- 家族財富傳承規劃
- 個人稅務與預留稅源
主要學經歷
- 美國伊利諾州大學香檳校區財金碩士
- 曾任勤業眾信會計師事務所審計員（主查金融業）
- 2022 台灣金融研訓院菁英講座
BNI 台北巨亮白金分會