家族辦公室
方士維（方柏強，Jason）
公司名稱
台灣菁英財管顧問股份有限公司（TEWM）
服務內容
- 退休規劃
- 理財規劃
可立即合作產業
- 保險業（含保經）
- 銀行業：財管和信託部
- 獨立理財規劃顧問
官方網站
聯絡信箱
職稱
台灣菁英財管顧問公司副總經理
優勢與簡介
國際認證理財規劃顧問 CFP，同時也是台灣菁英財管顧問股份有限公司副總經理，亦為台灣金融研訓院 2022 菁英講座，兼具理論與實務的理財規劃顧問與整合協力團隊與平台、達到客戶ㄧ站式高 CP 值服務享受。
專長領域/特質
- 財務規劃
- 個人資產稅規劃
代表作/客戶
- 上市櫃公司執行長夫妻
- 企業家二代
期望合作對象
- 保險業（含保經）
- 銀行業：財管和信託部
- 獨立理財規劃顧問
官方臉書
Slogan
家族帳房找傑森，財富傳承皆安穩